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領展派息穩定 中長線部署
本港市民北上消費,對本地零售業帶來衝擊,惟領展(823)在本港的業務表現仍然穩定,同時近年增加本港以外的投資,投資組合更多元化,對集團整體影響相對溫和。領展為本港最大的房地產信託基金(REITs),截...
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領展派息穩定 中長線部署
分析員 : 黃德几 (研究部執行董事, 金利豐證券有限公司)
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本港市民北上消費,對本地零售業帶來衝擊,惟領展(823)在本港的業務表現仍然穩定,同時近年增加本港以外的投資,投資組合更多元化,對集團整體影響相對溫和。領展為本港最大的房地產信託基金(REITs),截至今年3月底止年度的收益135.78億元,領展的收益135.78億元,按年增加11%,物業收入淨額上升9.5%至100.7億元,主要來自2023年3月收購的新加坡資產,以及於上一個財政年度完成收購澳洲和內地物業的全年貢獻。

截至今年3月底止年度,領展來自本港的收入佔比降至76%,年內本港物業組合的收益總額和物業收入淨額,分別按年增長2.2%和0.1%。今年3月底,本港零售物業組合租用率為98%,維持較高水平;平均每月每平方呎租金由去年同期的63.8元,上升0.9%至64.4元;整體平均續租租金調整率上升至7.9%,惟略低於上半財年的8.7%。集團繼續致力提升資產價值,目前正為秀茂坪、富善和鯉魚門的物業進行資產提升,預期在今年中至明年中完工。

上年度,內地以人民幣計算的總收益和物業收入淨額分別按年增加6.3%和10.6%;由於人民幣表現疲弱,以港元計算的升幅分別為1.7%和5.9%。至於國際物業組合,包括澳洲、新加坡和英國的12項零售及辦公大樓資產,年內分部收益和物業收入淨額分別為17.42億元和11.88億元,按年增加168.8%和204.6%。年內,負債比率由24.2%下降至23.5%,平均借貸成本仍維持於3.78%的具競爭力水平。

現價計,預測股息率約7.5厘。走勢上,STC%K線跌穿%D線,MACD牛差距收窄,宜候低34.5元以下吸納,反彈阻力38.5元,不跌穿32元續持有。


筆者為證監會持牌人士
本人並無持有上述股份 
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更新日期為: 2023年1月6日