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光麗科技業績向好　持續受惠全球科技化發展
隨著市場預期落差較大，恆指自9月12日至10月7日不足一個月累升近6,000點後，昨天 (10月8日) 狠狠地來了一記當頭棒，急挫逾2,100點，而大市成交金額則再破紀錄達到6,204億港元。不少港股...
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光麗科技業績向好　持續受惠全球科技化發展
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
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光麗科技  -0.010 (1.818%) 
隨著市場預期落差較大，恆指自9月12日至10月7日不足一個月累升近6,000點後，昨天 (10月8日) 狠狠地來了一記當頭棒，急挫逾2,100點，而大市成交金額則再破紀錄達到6,204億港元。不少港股的股價呈斷崖式下挫，業績持續改善中的公司則見相對靠穩，光麗科技 (6036) 正是其中之一。此股早於2018年3月16日上市，至今超過六年半，在市場上一向比較低調。

集團現有兩大產品貿易業務分部，其一是數碼儲存產品，包括DRAM (Dynamic random-access memory，動態隨機存取記憶體)、快閃 (Flash Memory)及 MCP (Multi Chip Package ，多晶片封裝) 等記憶體產品。相關產品廣泛應用於多媒體以及移動設備，例如機頂盒、智能電視、可穿戴設備及手機等。其二則為通用元件 (General Components)，包括主要為移動和多媒體設備使用而設的開關、連接器、無源元件、主晶片、傳感器、功率半導體和模擬數碼轉換器。

上半年收入大幅增加　業績轉虧為盈
以收入計，上述兩大類產品分佈分別佔2024上半年總收入的68.9%及31.1%。當中，數碼儲存產品的收益增加 73.1%至約10.97億港元 (下同)，主要是由於上半年電子產品價格上升所致；而通用元件的收益則增長67.8%至約4.96億元。上半年整體收入為15.93億元，按年大幅增長71.4%。同期毛利為9,450萬元，按年增加86.6%，源於收入及毛利率均有所上升使然。以後者計，由去年同期的5.4%升至期內的5.9%。收入和毛利大增帶動股東應佔溢利錄得超過272萬元，成功轉虧為盈。

展望未來，伴隨智能手機及雲端服務供應商 (市場稱為CSP廠，例如亞馬遜及微軟等) 進入補庫存階段，加上生產旺季到來，記憶體晶片 (Memory Chip) 市場有望迎來一波新的增長。而中長期來看，AI硬件化 (即AI PC及AI手機) 有望驅動個人電腦及智能手機換機加速，消費電子市場預計持續復甦。

行業需求增加　配合國策支持
更重要的是，生成式AI正推動數據中心對高性能人工智能晶片的需求，而新能源汽車和充電樁、太陽能及儲能、無人機、5G、物聯網等新發展也將為功率半導體產品帶來新的應用場景和需求。市場普遍預期，全球半導體市場前景將持續向好，配合產業政策不斷加碼，例如鼓勵國產替代，推動國產設備市場快速增長，都有利集團業務。

光麗科技的管理層表明，在傳統市場領域，集團將繼續優化產品代理佈局，並擴大代理範圍。而在新興市場領域，集團致力通過研發投入，打造自有產品，切實提高產品市場競爭力和品牌影響力。針對新能源市場，為捕捉相關發展機遇，集團於2022年度成立了新能源產品設計公司，設計自有品牌的逆變器 (優化光伏系統的穩定性、電效率以及使用壽命) 及儲能產品。以前者為例，其市場規模將隨下游裝機量增加而同步增長。

管理層進一步指出，隨著內地加快推動綠色轉型，電動車以及太陽能儲能等領域有望延續快速發展態勢。根據中國汽車工業協會數據，2024上半年內地新能源汽車銷量達494萬輛，同期增長達 32%，市場佔有率升至35.2%，有望持續帶動汽車電子產業的發展。

綜上可見，光麗科技的業務與AI、新能源產業的發展息息相關。隨著宏觀科技及新能源市場的持續穩健發展，預期集團業績可相應提升。2024上半年，集團業績已轉盈，在諸多市場挑戰下仍能取得如此佳績，下半年可以樂觀看待。有意捕捉箇中機遇的投資者，值得伺機吸納。


筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日