6月16日|中金公司研報指出,愛旭股份推出交付效率25%組件新品,集中式場景組件雙面率提升至80%。除此之外,公司推出的恆星系列集中式組件產品雙面率提升至80%,CPVT海光半年實證數據顯示ABC組件單瓦發電具備優勢。公司表示1H25 全球集中式訂單超3.3GW,ABC組件持續在集中式場景取得突破。公司展會新簽訂單或超2GW,訂單飽滿支撐高開工率。按當前潛在訂單量和開工率情況,認為公司有望實現滿產滿銷,全年銷量或將同比+200%至18GW以上。考慮ABC組件價格受國內搶裝波動較小,且成本端持續優化(義烏珠海產能優化生產流程,新增濟南產能公司目標通過降低物耗能耗達產後生產成本低於TOPCon組件),判斷2Q25業績有望持續改善,靜待FY25公司ABC技術盈利兌現。維持“跑贏行業”評級及目標價14元。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯