智通財經APP獲悉，中金髮布研究報告稱，上調中聯重科(01157)H股目標價36.1%至6.6港元，亦上調對該公司A股目標價至8.65元人民幣。維持“跑贏行業”評級。基於公司產品拓展帶動收入，中金上調2024年每股盈利預測5.3%至0.45元人民幣(下同)，引入2025年每股盈利預測0.58元。
報告中稱，中聯重科今年1-3季收入343.86億元，同比減3%，歸母淨利潤31.39億元，同比增10%，第三季度收入98.5億元，同比減14%，歸母淨利潤8.51億元，同比增4%。業績符合預期。2024年1-3季度/3季度綜合毛利率分別同比提升0.6/1.1個百分點至28.4%/28.5%。過去幾年公司獲利能力提升明顯，由於海外收入佔比持續提升、公司產品結構優化高端產品佔比提升以及原材料成本下行。
此外，公司產品起重機和混凝土類產品佔比相對可比公司高，因此公司國內收入受影響更大。國內挖土機出口自下半年需求轉正，起重機出口下半年增速提升。過去2年公司發力海外市場，出口增長率維持三位數高增，2024年前三季公司國際化收入176.4億元，同比增長35.42%，中金看好公司海外業務持續發展。
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