7月24日|中泰證券研報指出,眼科基因療法登上國際舞台,安全性略優於主要競品。康弘藥業作為國內眼科龍頭,近期圍繞眼底病變佈局了多款新一代產品,包括基因療法(KH631、KH658等)、高濃度康柏西普,均是沿着長效化方向進行開發,法瑞希單抗憑藉給藥間隔拉長到3-4個月的優勢,2022年在美國獲批上市後迅速放量,2024年全球銷售額達到38.64億瑞士法郎(約合44.00億美元),同比增長68%,表明了長效化眼底病變用藥的商業價值。考慮到公司主業穩健,創新藥研發管線同時佈局基因療法、雙毒素ADC、小分子平台,近期在數據讀出方面進入兌現期,顯現創新轉型成效,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯