6月24日|國泰君安研報指出,在多台機組同時建設背景下,中廣核電力(1816.HK)資本開支規模仍呈擴張趨勢;發行可轉債有助於緩解公司資金壓力,奠定可持續成長基礎。
截至2024年5月末,公司在運裝機容量31.8 GW;管理10台已核准及在建機組,裝機容量合計7.2GW。根據公司在建項目進度,2025~2028年公司核電裝機穩健增長(平均每年1~2 台機組投產)。同時,考慮到核電步入常態化核准階段(2021~2023年分別核准5/10/10 台核電機組),認為公司儲備裝機規模仍有提升空間,增長持續性可觀。
考慮到公司的長期持續性增長及在H股核電的稀缺性,給予公司2025年14倍PE,上調目標價至4.06港元,維持“增持”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯