智通財經APP獲悉，國證國際發佈研究報告稱，維持中廣核電力(01816)“買入”評級，預測公司2024-2026年的營收分別為883億元/920億元/978億元，增速為7.0%/4.2%/6.3%；歸母淨利潤分別為120億元/134億元/149億元，增速為12.5%/11.2%/11.1%。24年公司發電量預計同比穩健提升，預計公司今年整體表現保持穩健，維持目標價3.8港元。國證國際主要觀點如下：
前三季度實現營收623.7億元，同比增加4.06%
2024前三季度公司實現上網電量1668.9億千瓦時，同比增長4.97%，其中來自子公司上網電量為1303.32千瓦時，同比增加5.02%，來自聯營公司上網電量為365.58千瓦時，同比增加4.78%。公司實現營收623.7億元，同比增加4.06%，扣非歸母淨利潤為97.4億元，同比增加0.91%，成本增加是由於新機組首次換料成本增加以及部分機組運營年數滿5年開始計提乏燃料處理基金。預計公司全年發電量與業績表現保持穩健上升。
前三季度市場化交易電量約為854.9億千瓦時，佔比51.2%，同比增加0.7%。平均市場化交易電量實現價格含税約為0.39元/千瓦時，比去年同期下降約1分錢，基本持平。在今年8月份國常會新核准5個核電項目，共計11台機組；其中中廣核共拿到3個項目，6台機組，分別為山東招遠1、2號機組，廣東陸豐1、2號機組以及浙江蒼南3、4號機組。目前公司項目充足共有在建核電機組16台，看好未來新機組加速併網所帶來的增長動能。風險提示：機組發電量不及預期；機組大修時間超預期；電價低於預期；核電站建設進度不及預期；核燃料價格超預期；核電行業政策收緊。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經