12月11日|長江證券研報指出,繼12月6日發佈公告擬收購億力科技解決同業競爭問題後,12月9日晚國網信通(600131.SH) -0.130 (-0.635%) 再發一系列公告,內容涵蓋明確億力科技收購方式、履行同業競爭承諾具體措施、延長關聯交易承諾履行期限等,進一步明確同業競爭問題的解決措施與時間節點。公司為電網數智化核心企業,公司控股股東為信產集團,業務全面覆蓋電力數字化、企業數字化、雲網基礎設施等各個方面。國網2020-2023 年數字化招標金額複合年化增速超20%,且24年提出“數智化堅強電網”,進一步明確數字化未來趨勢。預計在公司通信技術優勢和自上而下切入優勢下,有望實現業務體量持續擴張。此外,當前時點同業競爭問題不斷迎來積極推進,有往帶來較大業務增量。內外並進有望助力公司體量躍遷,謹慎原則下暫不考慮收購等事項影響,預計公司2024-2026實現歸母淨利潤9.05、10.39、11.80 億元,對應PE 為28.5x、24.8x、21.9x,維持“買入”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯