7月31日|華泰證券研報指出,中國核電(601985.SH) +0.520 (+4.892%) 2Q24核電電量同環比均回升、新能源電量延續高增長。參考2Q24經營數據變化,下調毛利率;類REITs發行壓降負債率,下調財務費用率。核電新機組有序推進,截至24年7月末公司在建機組合計12台,裝機容量13.92GW;核准待建機組3 台,裝機容量3.64GW;公司核電在建與待建容量相當於在運容量的74%。核電項目建設週期較長,2024-2027年公司核電投產逐步提速、我們預計為1.21/1.21/1.39/6.32GW。考慮到公司核電新機組投產逐步提速、中長期價值有望迎來重估,給予公司2024年21倍PE,目標價12.39元(前值10.54元)。維持“買入”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯